一、入口
手机版云柜台APP,国元点金APP(业务办理)、国元点金致富版(业务办理)
二、开通需满足条件
1.该项业务风险等级为R4级(中高风险),客户在云柜台开通科创板权限,需要满足云柜台适当性管理要求,个人风险测评有效(年7月最新版)且在C4级(积极型)及以上,签署电子签名约定书和《科创板股票交易风险揭示书》,进行知识水平测评。
2.客户需办理三方存管结算账户,下挂并指定沪A股东账户,属于公司合格规范账户。
3.客户提交申请及后台审核时,20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券交易融入的资金和证券、债券回购融入的资金和证券),具备2年以上证券交易经验。
4.业务办理限制18-70周岁以外的客户办理。
三、具体操作流程
整个流程分为:开通结果展示——业务办理条件——手机号验证——投资者教育——知识水平评估——风险承受能力评估结果告知——风险揭示书签署——提交审核。
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